반응형 데이터센터1 AI 반도체 투자 (HBM4, 건설 인프라, 수주 전략) AI 투자를 한다고 하면서 엔비디아 주가만 쫓고 있지는 않으셨나요? 솔직히 저도 그랬습니다. 그런데 최근 자료를 뜯어보다가 생각이 완전히 바뀌었습니다. AI 반도체 사이클은 이미 칩 하나의 이야기가 아니라, 전력망을 깔고 데이터센터를 올리고 반도체 공장을 짓는 물리적 인프라 전체의 재편으로 확장되고 있습니다. HBM4 단가 상승부터 건설사 수주 모멘텀까지, 제가 공부하며 정리한 내용을 풀어보겠습니다. HBM4와 빅테크 공급망, 지금 무슨 일이 벌어지고 있나처음 이 자료를 접했을 때 가장 먼저 눈에 들어온 숫자가 있었습니다. 2026년 약 600억 달러 규모인 HBM 시장이 2030년에는 5,600억 달러까지 커진다는 전망이었습니다. 여기서 HBM(High Bandwidth Memory)이란 AI 연산에 .. 2026. 10. 5. 이전 1 다음 반응형
